作为海外资产配置不可或缺的基础工具，源泉金服为理财师供应市场上最有优势的海外保险产品。同时利用APP让合作伙伴在线完成“最新保险资讯获取、同类产品全面对比、计划书和客户方案制作”等工作。最后，源泉提供行政支持服务，帮助理财师完成客户签单的所有行政流程，让理财师不必来到香港也可以给到客户最佳服务体验。

对于拥有经营家族企业或超高净值客户而言，源泉金服协助理财师用高端保险为客户量身订做财务规划及传承方案。结合大额人寿保单及万用寿险计划等工具，设计整体的保险融资和抵押方案，建立资产防火墙，为客户未雨绸缪，保证传承中企业经营的稳定和家族财富的安全。

私募投资一直是高净值资产人士达到资产增值和分散投资的重要工具。我们拥有国际化的顶尖投顾团队和强大的项目挖掘能力，专注行业增长。源泉与世界顶级投行合作，策略定位于大型独角兽Pre-IPO项目，于海外捕捉中国及世界发展机遇，为理财师及财富管理机构提供更完善的投资产品组合。

固定收益类产品是最受风险规避型的投资人青睐的投资品类。源泉与香港券商及顶级投行合作，寻找海外优质企业债券标的，具有香港金融监管和上市公司资产双重保障，适合所有偏好稳定收益的投资者。同时美元类固收产品也让理财师的客户在享受稳定收益的同时对冲货币贬值风险。

境外信托理财业务凭借财产隔离、产品设计灵活以及支付方式便捷等优势，逐渐引起高凈值人群关注。投资人可以通过境内支付的方式完成全球资产配置，在获得稳定收益的同时，对冲货币风险。

专为超高净值人群提供全方位财富管理，在符合家族预期和期望的前提下，完成可持续发展及跨代传承。源泉协助理财师更好地为高净值人士和家族，用设立家族基金和家族信托基金等方法，提供量身定做的专业资产规划和完善的管理方案。让理财师更好地帮助客户的家庭财富得以代代延续。

源泉金服持续以专业的团队、严苛的审核标准挑选不同国家的投资移民计划，结合高净值人群个性化需求，与理财师一起为客户做好身份规划，实现客户移民海外的人生选择。

子女是家族的未来，源泉明白子女教育是每一个家庭的大事。除了教育基金的准备，很多高净值人群也想解决子女升学的后顾之忧，更好的规划子女的将来。 源泉金服凭借强大的海外关系网络，提供一站式留学支持服务给理财师，让理财师更有效、更简单地帮助客户下一代进入包括“常春藤”在内的美国名校以及英国前十位的大学。